Появление расы ликанов, произошедших от оборотней, получивших способность менять в дневное время свой облик на человеческую внешность, вначале сильно насторожило вампиров, которые единственные имели возможность существовать неузнанными среди обычных смертных. Однако глава древнего клана кровососов Виктор, взявший на воспитание первого оборотня по имени Люциан еще в младенческом возрасте, вскоре решил, что эти создания смогут выполнять роль прислуги при господах упырях. Однако он не учел, что у мальчика есть собственный характер и понимание судьбы своего племени.
Постепенно подрастая он подружился с дочкой главаря, милой Соней, и незаметно, невинная дружба переросла в романтические отношения, которые оба инстинктивно скрывали от окружающих. После того как тайна стала известна, Виктор распорядился парня выпороть и бросить в подземелье. Соня помогает ему выбраться из заточения, освободиться от рабской участи и отправиться к своим собратьям. Узнав об этом, жестокий глава запрещает дочери видеться с другом, а узнав, что она беременна и у Люциана будет наследник, рассвирепевший отец задумал наказать свою дочь, посмевшую перечить воле отца. Обратившись в волка и диким воем оповестив своих собратьев, Люциан зовет их вступить в бой с Охотниками смерти, чтобы уничтожить вампиров. Самому герою предстоит схватка с отцом своей избранницы и неизвестно кто выйдет из нее победителем.