После захвата Трансильвании турками и назначения бедным крестьянам непомерной дани, владетельный князь Влад Цепеш испытывает гнев, но противиться праву победителя не может. Однако, когда прибывшее из Константинополя в сопровождение отряда отлично вооруженных янычар посольство привозит дополнительное требование предоставить на чужбину тысячу молодых парней для пополнения турецкого войска, он приходит в ярость от такого унижения. Понимая, что далее требования иноверцев будут становиться только больше и отвратительнее, князь призывает древнего вампира, которого просит наделить его особенными свойствами, предлагая взамен свою душу. Выпив настойку, содержащую кровь страшного упыря, он довольно быстро превращается в грозного вампира, взяв себе имя Дракула.
Теперь он может безбоязненно принять у себя посла и его охрану, легко лишив их всех жизни и напившись свежей крови сверх меры. Возмущенный такой наглостью султан Мехмет во главе большого войска отправляется на север, чтобы покорить неразумных румын. Грандиозная битва заканчивается колоссальными потерями, при этом захватчик проникает в замок, пленив юного княжича и сбросив княгиню с башни. Вернувшийся с поля боя Дракула успевает проститься с умирающей женой и решает отправиться в далекое путешествие, чтобы выручить из неволи своего сына и обрести опыт в убийстве неугодных бусурман и насладиться их кровью.