Страдающий редким заболеванием крови десятилетний парнишка Майкл Морбиус однажды знакомится с парнем из очень богатой семьи, у которого аналогичное неизлечимое заболевание. Подружившись с собратом по несчастью он называет приятеля Майло и обещает, что став взрослым обязательно найдет лекарство, которое им поможет. После окончания медицинской школы в Нью-Йорке, где он начал свои опыты с искусственной кровью, исследователь добивается важных результатов и может получить Нобелевскую премию, но все его помыслы занимает грандиозный эксперимент с летучими мышами из Коста-Рики, большое количество которых он берет с собой на нанятый корабль и отправляется в открытое море, где можно добиться максимальной чистоты проводимых опытов.
Ему удается выделить гены из крови животных, которые он соединяет с собственными, получив нужное лекарство, Однако, побочным эффектом полученного средства становится то, что он превращается в вампира, нападает на членов экипажа и, уничтожив всех, передает сигнал бедствия и прыгает за борт. Майло узнает об успехе и требует для себя полученное лекарство. Майкл отказывается, тогда собрат добывает сыворотку тайно и сам, превратившись в вампира, убивает медсестру в больнице, где находится на излечении подруга Майкла Мартина Бэнкрофт. Полиция начинает расследование гибели работницы госпиталя и хочет допросить мужчину, но он немедленно пускается в бега.