Пара вампиров Гален и Миранда живут в Новом Орлеане и уже более ста лет состоят в любовных отношениях, после того, как герой инициировал понравившуюся ему девушку. Он уже не получает удовольствия от обычных убийств ради свежей крови, покупая необходимые порции в донорском банке. Его партнерша еще не насытилась человеческими жертвами и, поймав очередного мужчину, страстно занимается с ним сексом, чтобы в конце укусить за шею и выпить досуха.
Партнер сообщает ей, что следует переехать в другой город, чтобы не быть обнаруженными. Оба выбирают Лос Анджелес, где в полупромышленном пригороде арендуют только что отремонтированный чистый склад. Однажды Галлен выходит ночью пройтись и знакомится с эффектной Дженнифер, соседкой, занимающей лофт напротив через дорогу. Красавица не так давно рассталась со своим бойфрендом, репортером ежедневной газеты Райаном, усиленно занимается танцами и разучивает необычный эротический перформанс, который герой может видеть из окна своего жилища.
Понимая что он влюблен в красотку и хочет ею обладать, он отправляет Миранду в банк крови за очередной порцией, а сам напрашивается в гости к танцовщице. Миранда немедленно соблазняет сотрудника в учреждении куда пришла, после чего хладнокровно убивает его. Дженифер сбивает машина и она умирает. Это происходит на глазах Райана. который попытавшись спасти девушку, случайно убивает Миранду.