Вой 6 (1991)

В поисках работы молодой и крепкий бродяга по имени Иен Ричардс появляется в небольшом городке Кантон-Блафф и, познакомившись с пастором местного прихода Дьюи, получает от него заказ на ремонт церкви. Он сразу обращает внимание на миловидную дочку пастора Элизабет и вскоре между молодыми людьми возникает влечение.

Через несколько дней в городке появляется бродячий цирк, в котором владелец труппы Харкер устраивает ночные представления нескольких несчастных уродов с врожденными жуткими аномалиями. Иен приглашает Лиз на данное зрелище, где они видят, как помощник хозяина Беллами откусывает головы живым курам. Сотрудница местного банка Анна Эддингтон пропадает, отправившись на свидание с Харкером.

Приближается полнолуние и Иен, являющийся оборотнем, решает покинуть городок, но не успевает. Его в волчьем обличье видит Беллами. Весте со своим хозяином они отлавливают парня и помещают его в клетку. Наутро владелец цирка, являющийся вампиром, некогда убившим всех родных Иена и превративший мальчишку в оборотня посредством специального заклинания, сообщает ему, что тот убил Лиззи и ее отца.

Местному шерифу Фуллеру удается увидеться с парнем и сообщить ему, что Элизабет жива. Одновременно он находит в одной из палаток, принадлежащих артистам цирка тело убитой Анны. Гибель шерифа становится знаком для оборотня вступить в единоличную схватку с упырем, чтобы поквитаться за все беды.