Как и положено британскому мегаполису, Манчестер не является оптимистичным местом, где веселые и счастливые жители распевают песенки, словно в мюзиклах шестидесятых годов, да и солнце сюда заглядывает не каждый день. Соответственно проблема брошенных и обездоленных детей здесь стоит в полный рост и серьезная тяжесть заботы о них ложится на плечи работников социальной службы.
Именно туда устраивается на работу доброжелательная и ответственная Марджори Доусон, полная сочувствия к обиженным судьбой и обществом существам, отчаянно нуждающимся в ее поддержке. К сожалению, все усилия милой дамы идут прахом, когда ее четвертая по счету подопечная девочка, страдающая от наркотической зависимости, кончает собой прямо на глазах у не успевшей отреагировать наставницы.
Пережить подобный шок, естественно очень непросто и непосредственный начальник Джордж и коллега, ставшая подругой Элейн, настоятельно предлагают бедняжке взять паузу для восстановления психологической устойчивости. Именно в этот момент, полиция задерживает в одном из переулков угрюмого подростка Натана, который только что задушил собаку и прокусив ей шею, уже активно пьет кровь бедного животного.
От всей души сочувствуя мальчику, героиня берется за дело и не без труда его разговорив, узнает, что тот искренне считает себя вампиром и страдает если не получает порцию крови. Теперь героиня оказывается перед непростым выбором.