Тихоня Харуаки Абе оканчивает педагогический факультет с отличием и получает распределение в самый грязный район города. В школе, куда он назначен учителем, учатся отпрыски криминальных личностей и маргиналов. Распущенные детишки откровенно хамят взрослым, не соблюдают правила, пакостят и совершенно не желают слушаться.
Однако парня определяют в класс к наиболее странным шестиклассникам, которых сторонятся даже отпетые хулиганы. На первом же уроке выясняется, что подопечные не умеют читать и считать. Они рассказывают, что преподаватели отказывались вести у них занятия. На резонный вопрос Абе, какова причина категоричных отказов, один из мальчиков, Харухи, показывает пушистый хвост!
Так выясняется, что ребятня обладает сверхъестественными способностями. Под руководство Харуаки попали демоны-лисы, призраки, оборотни, исчадия ада и дрожащие скелеты. Все они не могут контролировать свои таланты и демонстрируют их в неподходящее время. Молодому педагогу придется переступить через страх, чтобы научить школьников элементарным вещам.