Обыкновенный, ничем не примечательный офисный клерк Питер Лоу, выполняющий поручения по заданию издательств хорошо знакомый с современными литераторами, живет скромно и незаметно. Вечером отправившись в клуб, герой знакомится с молодой женщиной по имени Джеки и приводит ее к себе домой. Когда оба собираются заняться сексом, в спальню в открытое окно влетает отвратительная летучая мышь, и герой бросается выгнать ее прочь, неожиданно почувствовав сильное сексуальное возбуждение. Наутро в своем офисе он придирается к секретарше Альве, требуя разыскать какой-то затерявшийся договор. Вечером он вновь отправляется в тот же клуб и приводит домой другую яркую и эффектную красотку Рэйчел, которая оказывается исключительно изобретательной в постели, но под утро кусает хозяина в шею. Со следующего дня поведение мужчины меняется невероятным образом. Он приглашает Джеки в музей и бросает ее в одном из залов. Начинает унижать и третировать Альму многочисленными придирками. Почувствовав, что солнечный свет сильно слепит глаза, надевает темные очки и не снимает их даже в помещении. Разгромив свою уютную квартиру и перевернув диван вверх ножками, спит под ним, как в гробу. Его психотерапевт доктор Глэзер уже не уверен, что его советы могут помочь Питеру. Наконец тот покупает себе пластмассовые клыки и вновь отправляется в клуб на поиски Рэйчел.