Приятный молодой человек Калеб Колтон возвращается по темноте домой и встречает хорошенькую девушку по имени Мэй, которая соглашается погулять с ним по ночному городу и незадолго до рассвета обнимает мужчину и кусает за шею. Встает солнце и у героя на коже немедленно появляются ожоги. В это время ему навстречу попадается большой фургон, в котором путешествует многочисленный клан вампиров. Среди них он видит Мэй. Барышня быстро затаскивает его внутрь. Их лидер Джесси Хукер намерен немедленно убить человека, но Мэй защищает Калеба, сообщив, что уже инициировала его. Упыри решают посмотреть, как новый член клана покажет себя в деле, но тот не намерен убивать людей ради еды, хотя ловко организует бегство новых соратников из мотеля во время полицейской облавы. В это время отец мужчины разыскивает пропавшего сына, а молодой кровосос Гомер знакомится с сестрой героя Сарой и очаровав девушку вежливым отношением хочет привлечь ее в свой клан. Брат требует немедленно освободить пленницу. В суматохе драки та открывает в фургоне дверь, солнечный свет заставляет вампиров корчиться от ожогов и дает возможность ей сбежать вместе с братом. Отец предлагает сыну сделать переливание здоровой донорской крови и после процедуры у того происходит обратное превращение. Герой уверен, что именно таким способом он сможет спасти Мэй и вырвать возлюбленную из сообщества упырей.