Миднайт, Техас (1-2 сезон)

Молодой парень по имени Манфред Бернардо обладает уникальной способностью. Он легко может общаться с душами умерших, задавая им вопросы и получая достаточно правдоподобные ответы. Поскольку есть многочисленные желающие воспользоваться его даром в собственных целях, парень постоянно старается улизнуть от их настойчивого внимания, разъезжая в своем фургоне по дорогам Соединенных Штатов, регулярно консультируясь со своей умершей бабушкой Ксилдой, чей дух постоянно находится рядом.

Однажды проезжая через Техас, старушка настоятельно рекомендует внуку посетить небольшой городок Миднайт и провести там хотя бы один день. Заехав на одну из площадей и увидев перед собой симпатичное кафе, герой немедленно отправляется туда, чтобы перекусить. С первого момента, как он въехал на одну из улиц, парня не покидает ощущение, что где-то поблизости находится нечто зловещее и опасное. В кафе он знакомится с местными обитателями, вампиром Бриджером, ловко управляющей заклинаниями ведьмой Фиджи Каваной, крепким силачом Бобо Уинтропом, профессиональным киллером Оливией Черити, падшим ангелом Джо Стронгом и пастором Эмилио Шиханом, оказавшимся оборотнем. Манфред чувствует, что попал в сообщество своих, снимает комнату в доме у Бобо и решает остаться в городе. Случайно затопив свое жилище, герой видит, что оно наполнилось злобными духами и неприятными призраками и светится оранжевым светом.