Обычная старшеклассница по имени Джульетта Фэйрмонт ничем не выделяется среди своих одноклассников, каждый день прилежно посещая школу, внимательно слушая учителей и аккуратно выполняя домашние задания. На самом деле юная особа является представителем древнего клана вампиров, по семейным преданиям происходящего от самой первой женщины кровососа Лилит. Приближается ее совершеннолетие и родители уже сообщили дочери, что она должна убить свою первую жертву, чтобы стать полноценным членом их уважаемого клана.
Сложность предстоящего поступка заключается в том, что она сама должна подыскать кандидата на роль жертвы. В это время в класс приходит новенькая ученица, красивая темнокожая девушка Каллиопа Бёрнс, которая сразу привлекает внимание парней своей стройной фигурой и чувственными губами. Яркая внешность становится предметом зависти почти всех девочек, что отмечает даже привлекательная Джули. Обе красавицы проводят много времени во время перемен в школьном дворе, обсуждая общие интересы. Когда вампирша уже готова сообщить подруге о своем настоящем естестве выясняется, что Каллиопа принадлежит к роду охотников на нечисть и тоже получила задание убить первого упыря. Понимая, что их связывает не только дружба, но и более романтическое чувство, обе решают признаться родителям и отказаться от инициации, чтобы сохранить свою любовь.