Так как во второй половине пятнадцатого века Флоренция с полным основанием может претендовать не только на признание своей уникальной культуры, но и приобретает огромное экономическое и политическое влияние, ставший ее фактическим правителем коварный и хитроумный Лоренцо Медичи решает проявить себя как покровитель искусств. В частности он заказывается несколько картин различной направленности молодому, но уже снискавшему известность художнику и архитектору Леонардо да Винчи. В частности юный мастер работает над большим портретом возлюбленной политика Лукреции, потрясающей воображение своей дивной красотой и живостью нрава.
Помимо иного, персонаж, обладающий уникальным даром конструктора и механика предлагает патрону удивительные проекты намного опережающие время, такие как подводная лодка, танк и планер. Во время знаменитого карнавала он вступает в связь с прелестной незнакомкой в маске, однако вскоре выясняется, что это та самая Лукреция, а поскольку Медичи традиционно не прощают обид и скоры на расправу герой предпочитает не искушать судьбу и покидает город. Поскольку Леонардо чрезвычайно заинтересован легендарной Книгой листов, якобы содержащей таинственные знания древней цивилизации, он пускается в путешествие по ее следам, причем конкуренцию герою составляют члены могущественного братства Сынов Митры, которых патронирует сам римский папа Сикст Четвертый.