Случайно попавшие в Китай из Японии трое сирот Сё, его брат Синдзи и Тоси попали в город Маллепа на китайской территории и живут в каком-то заброшенном доме, промышляя мелкими кражами. Однажды они встречают вампира по имени Кей, видящего на мусорной куче и решив, что он такой же бесприютный сирота, приводят его в свою компанию. Однажды на них нападает мужчина которого они ограбили, и ребята видят как Кей легко убивает взрослого, немедленно выпив его кровь. Но они не боятся, что то же самое может случиться с ними.
Повзрослев, они составляют полноценную банду, занимающуюся разбоем и однажды знакомятся с тайваньцем Соном и его сестрой И-Че. Девушка влюбляется в Кея, но он не может ответить ей взаимностью, к тому же вскоре попадает в тюрьму из-за убийства, где устав от убогой надоевшей жизни просит у судей смертного приговора. Сё, женившийся на И-Че, навещает приятеля в тюрьме и рассказывает ему последние новости. У них с женой родилась дочка Хана. Тоси был убит во время одного из налетов, а Синдзи попытался застрелить главаря другой банды и погиб. Он также просит Кея вернуться, потому что у И-Че обнаружилась опухоль мозга и если она умрет, то он не сможет обеспечить дочери нормальный уход. Кей сообщает, что он позаботится о Хане, если она останется сиротой. Тогда Сё просит друга инициировать жену, чтобы она превратилась в вампира и осталась рядом с ним.