Почти никто из людей не в курсе того, что истории посвященные темным сущностям вовсе не фантазии писателей и кинематографистов, но во многом являются правдой жизни. Мало того, что вампиры существуют в реальности, это еще не самое жуткое откровение, ибо имеют место твари именуемые демонами, которые почти идеально маскируются под рядовых граждан и не знают удержу в убийствах, причем не брезгуют и ликвидацией представителей разных рас нежити, что уж вовсе отвратительно и напоминает каннибализм. Поскольку обычные люди, как, впрочем, и традиционные кровососы, с которыми в принципе заключен договор о ненападении, мало что могут противопоставить указанным могущественным изуверам, секретная организация под названием "Совет", для борьбы с ними использует так называемых полукровок, а именно детей родившихся от сексуальных контактов упырей с нормальными женщинами.
Именно такой является Сая, уже не первый век выглядящая как шестнадцатилетний подросток, чьим отцом был древний вампир, которого некогда погубил король демонов Онигэн, чье местоположение никак не могут отследить. Поскольку действие происходит в Японии и ее пределов монстр как-будто не покидал, появляется информация, что он под видом школьницы находится в школе Канто на американской военной базе, нацелившись на дочь генерала Макки, Элис. Именно туда отправляют Саю изображающую старшеклассницу, готовую защитить указанную барышню..