Родившиеся и выросшие в городке Краксдейл, расположенном на берегу великой реки Миссисипи, два темнокожих и очень похожих внешне и внутренне брата Элайджа "Дым" и Элиас "Пепел" Муры уезжают в Европу, чтобы там принять участие в первой Мировой войне, а затем возвращаются на территорию США, чтобы поработать в составе гангстерских этнических группировок, ирландской и итальянской на территории Чикаго. Вдоволь повеселившись и приобретя массу полезных и зубодробительных навыков, они решают вернуться на малую родину, чтобы там отдохнуть от славных дел и затеять какой-нибудь приятный и приносящий стабильный доход бизнес.
Таковым им кажется открытие недорогого бара, иначе джук-джойнта, для чего мужчины приобретают по дешевке неплохой участок земли у расиста Хогвуда. На скорую руку оборудовав заведение, в качестве музыканта они решают пригласить своего кузена Сэмми, которому некогда подарили гитару. За прошедшее время парень стал отменным сочинителем и исполнителем композиций в стиле блюз, чрезвычайно популярной в негритянской среде, однако его отец священник Джедайя предупреждает чадо, что подобный жанр способен привлечь самого дьявола. Незадолго до открытия в городок, скрываясь от охотников за нечистью приезжает древний ирландский вампир Реммик, немедленно начавший обращение горожан. В указанный срок привлеченный музыкой, он вместе с группой кровососов начинает атаку заведения.