Как и положено восточному городу, расположенный в центре Ирана, Тени Бэд-Сити представляет собой довольно душное и экзотическое место, где процветает криминал и особенно наркоторговля. По счастью молодой Араш, проживающий с крепко сидящим на игле папашей Хуссейном, не пошел по кривой дорожке и даже имеет автомобиль, с помощью которого и зарабатывает на пропитание.
К сожалению, папаша все не унимается и вскоре выясняется, что он ухитрился задолжать местному криминальному авторитету Саиду и тот, в качестве частичного погашения задолженности конфискует у молодого человека машину, поставив его в почти безвыходное положение. По счастью, помогая занести в дом пакеты с покупками богатой соседке, прыткий юноша ухитряется стянуть у бабушки серьги с бриллиантами и решает отнести их бандиту в надежде поменять на столь необходимое транспортное средство.
В это время авторитет, возвращаясь домой, натыкается на прелестную барышню и предлагает ей выпить рюмку кофе, причем та довольно щедро раздает авансы. Растаявший громила теряет бдительность и получает весьма чувствительный укус в шею от разъяренной вампирши. Выйдя на улицу сытая и довольная, она видит героя и предлагает хорошо провести время, причем не преувеличивает свои умения.
Растроганный Араш влюбляется в красотку и дарит ей украшение. Забрав машину, они едут в даль светлую, причем барышня обещает кусать только дурных персонажей.