Молодая девушка Сая работает на секретную организацию. Она великолепный убийца, но жертвами ее охоты являются не люди, а вампиры. Они давно живут среди людей и отлично научились маскироваться. Начальник героини, агент Дэвид отправляет Саю на новое задание. Она должна приехать в Японию и поступить в школу, расположенную рядом с американской военной базой Ёкота.

Там по разведывательным данным прячутся три монстра. Героиня легко поступает в учебное заведение для детей работников военной базы. Несколько дней все было в порядке, но затем Сая заметила странное поведение своих одноклассниц который поспешили в кабинет медсестры Макихо. Девушка успевает вовремя войти и спасти медсестру, она убивает одну одноклассницу, но вторую лишь ранит так как ее катана сломалась. Одноклассницы оказались кровососами которые, хотели поживиться кровью в медицинском пункте школы.

Если бы она вовремя не успела, скорее всего медсестра была бы убита. С этого дня Макихо становится преданным другом Саи и пытается во всем ей помогать. Вскоре будет праздник Хэллоуин и у героини плохое предчувствие, она уверена что нечистые силы захотят отметить этот день с размахом. Если Сая ошибется, то пострадают невинные люди.