Ко Ямори, обычный подросток который, как и все его сверстники любит аниме и мангу. Он хорошо учится в школе и у него не мало друзей. Несмотря на то что в целом жизнь Ямори интересная и веселая, его уже долгое время не покидает странное чувство. Ему кажется что он живет не полной жизнью, в голове гуляют мысли о том что у него какое-то иное предназначение.
Как будто в нем скрыт некий потенциал который он никак не может раскрыть и насладиться этим миром по полной. Эти мысли часто вызывают бессонницу из-за чего он ночи напролет ворочается в своей постели. Очередная ночь, Ко решает прогуляться по ночному городу так как сна нет ни в одном глазу. Он быстро оделся и вышел на безлюдную улицу спящего города.
Ночью город выглядит совсем иначе, необычная атмосфера которую создает иллюминация, поражает юношу. Он долго бродит по знакомым улицам и внезапно встречает девушку. По-видимому, она так же как и Ко не может уснуть. Молодые люди разговорились, Надзуна Нанакуса, оказалась очень доброй и общительной особой.
Вместе они долго гуляли. Присев на скамейку Ямори уснул. Это была его роковая ошибка так как в следующее мгновение произошло нечто необычное и даже шокирующее. После этой ночи Жизнь Ко поменяется навсегда, он уже не будет прежним учеником средней школы.