В 21 веке немыслимого развития высоких технологий сложно поверить в существование темных монстров и чудовищ из сказок и легенд, однако на самом деле, они существуют и даже пытаются адаптироваться в обществе, получив название Полулюды или Деми.
Узнав об их наличии, симпатичный и образованный Тэцуо Такахаси страстно желает узнать об этих уникумах как можно больше и после долгих поисков обнаруживает вакансию в старшей школе Шибасаки, где как раз и проходят обучение девочки Деми, представляющие самые разные расы. Пройдя непростое собеседование, молодой человек занимает должность преподавателя биологии и приступает к исполнению обязанностей.
Поскольку он недурен собой и достаточно обаятелен, вызвать интерес у находящихся в романтическом возрасте подопечных особого труда не представляет и он затевает приятельские отношения с вампиршей Хикари Таканаси, раз в месяц получающей кровь от властей, а остальное время пробавляющейся томатным соком. Вскоре к ним присоединяется дуллахан Кёко Мати, чья голова движется отдельно от тела и обладающая устрашающей внешностью снежная дева Юки Кусакабэ.
Теперь герой получает возможность в душевных и откровенных беседах постигать проблемы и чаяния полулюдов и даже попытаться им помочь. Дружба со стороны барышень вскоре сменяется влюбленностью, при том, что сам Тэцуо попадает под бронебойное обаяние коллеги Сакиэ Сато, являющейся прелестным суккубом.