Мало кто в курсе того, что в альтернативной версии Токио темные сущности живут среди обычных людей, ловко маскируя свое присутствие и наиболее неприятными среди них являются вампиры, иначе именуемые хирэйдзинами. До поры симпатичная студентка Цукаса Тайру живет подобно остальным сверстницам, аккуратно посещая лекции и семинары и предаваясь нехитрым развлечениям.
Однажды возвращаясь с вечеринки, она подвергается не спровоцированной атаке упыря и от лютой гибели барышню спасает своевременное вмешательство молодого сотрудника специального отдела по надзору за особой фауной, Юки Анзая. Хитрость в том, что данный добрый молодец является наполовину вампиром и вынужден сдерживать свою природу могучим усилием воли.
Когда случайно выясняется, что кровь спасенной обладает уникальными свойствами, бравый коп берет на себя заботу по ее защите. Дело в том, что с недавних пор в мегаполисе объявился древний кровосос Джулио, чья цель развязать полноценную войну между человечеством и нечистью, дабы получить контроль над планетой. Поскольку далеко не всех нелюдей устраивает подобный исход, гениальный ученый оборотень.
доктор Юкио Коудзуки разрабатывает вакцину, способную навсегда победить нездоровую страсть к человеческой крови, однако Джулио уничтожает лабораторию. Узнав о Цукасе, он похищает ее, в надежде использовать в своих богомерзких целях и герою приходится вступить с ним в неравный бой.