Для любого государства самое неприятное, это Гражданская война, которая делит граждан на два или несколько лагерей, вступающих в кровавое противоборство, причем порой линия разлома проходит по целым семьям. Именно это происходит в некоей державе, где Юг пошел против Севера, ибо решить возникшие противоречия мирным путем кажется невозможных.
Так как силы равны и кровь льется рекой, а война обещает затянуться на долгие десятилетия, южане решаются на крайние меры и используя запретную магию, превращают часть бойцов в так называемых Воплощенных, наделив их уникальными боевыми свойствами и умением трансформироваться в настоящих монстров. С помощью элитного подразделения ход противостояния удается быстро переломить и добиться решительной победы, но вскоре выясняется, что кое-кто из "Священных зверей" постепенно начинает терять рассудок и совершать жуткие преступления.
Это таится властью в секрете и когда юная Нэнси Шаал Бэнкрофт узнает, что ее обожаемый отец, воевавший за правое дело, был убит, она клянется отыскать негодяя и жестоко его покарать. После немалых сложностей, девушка отыскивает бывшего капитана Обращенных, Хэнка Генриетта и пытается его прикончить, однако сил на это у лихой барышни явно маловато. Пощадив её, мужчина объясняет, что пытается нейтрализовать уж совершенно озверевших былых соратников, из которых властолюбивый Кэйн Мэдхаус пытается сколотить целую армию.