Молодая и сильная вампирша Виктория не может успокоиться после гибели своего возлюбленного Джеймса от рук братьев Калленов и винит в несчастье Беллу. Она не сдерживает своих кровавых инстинктов, каждый день убивая случайных прохожих на улицах Сиэтла, давая работу полиции и вселяя страх в мирные вампирские кланы, заключившие союз с представителями людей и оборотней и поклявшиеся соблюдать правила и не нападать на представителей других рас. Эдвард постоянно контролирует ситуации, рассчитывая в критический момент защитить свою любимую. Белла приняла окончательное решение, решив стать вампиром и прожить со своим возлюбленным счастливую вечную жизнь. Ее близкий друг оборотень Джейкоб Блэйк не может смириться с ее выбором, будучи страстно влюблен в девушку и мечтая отбить ее у соперника.
Скоро закончится школьный год и героиня получит аттестат. Она знает, что укус вампира, о котором она мечтает, не только превратить ее в кровососа, но и послужит причиной для продолжения кровавой войны между упырями и оборотнями, с которой погибнет много неповинных существ. Пока она остается обычным человеком, можно надеяться на мирное разрешение ситуации. Ее страшит встреча с Викторией, но она уверена, что сумеет найти убедительное объяснение и прекратить кровавый разгул преступлений молодой вампирши пока это не дошло до внимания старейшин, представляющих все кланы.