Сумерки. Сага. Новолуние (2009)

Проходит год замечательных романтических отношений, который для Беллы Свон, возлюбленной красивого вампира Эдварда Каллена, становится самым счастливым в жизни. На ее совершеннолетие сестра Эда Элис предлагает отметить дату в их доме, тем более что отец красавицы может быть очень занят. Героиня с радостью соглашается. Застолье идет своим чередом, но случайно порезав за столом палец, на котором показалась свежая кровь, гостья неожиданно замечает неконтролируемый интерес со стороны брата своего любимого. Происходит переполох, праздник испорчен, Эдвард немедленно отводит Беллу домой. На следующий день семья Калленов покидает город согласившись с юношей, который не хочет рисковать жизнью своей возлюбленной. Узнав о том, что он решил с ней расстаться, девушка испытывает невыразимую грусть и погружается в глубокую депрессию, забросив занятия в школе и не выходя из своей комнаты, постоянно размышляя о тупиковой ситуации. Она знакомится с приятным парнем из индейской резервации Джейкобом Блэком, который живет вместе с больным дедушкой. Он очень внимательно относится к ней, проводит много времени в беседах и прогулках. Постепенно она замечает, что поведение приятеля странным образом меняется. Известие о том, что он принадлежит к клану оборотней и в дни кровавой луны может превратиться в волка, поражает и пугает Беллу, хотя она продолжает ценить его как друга.