Приняв решение остаться навсегда со своим любимым Эдвардом, Белла Свон готовится к свадьбе. После весело прошедшего главного мероприятия в ее жизни, молодожены улетают на небольшой остров у побережья Бразилии, чтобы провести наедине медовый месяц. Вернувшись домой, героиня понимает, что беременна и бесконечно счастливая, что сможет родить ребенка от возлюбленного сообщает об этом новым родственникам. Но ее радость никто не разделяет. Вампиры понимают, что развивающийся плод будет высасывать всю кровь из нее, питаясь ею, что неминуемо приведет к гибели женщины, потому дружно требуют от нее избавиться от плода.
Джейкоб Блейк узнает об этом и его сородичи приходят в ярость от того, что в клане Калленов появится еще один молодой и крепкий кровосос, они начинают обдумывать план нападения на беременную Беллу. Джейкоб сильно ссорится со своей стаей и покидает резервацию. Неожиданно будущая мать получает поддержку откуда совершенно не ждала. Ей предлагают выпить некоторое количество свежей крови, что сразу приносит облегчение. Наконец настает день родов. На свет появляется хорошенькая дочка, которой дают имя Ренесми. Эдвард кусает жену, чтобы внимательно наблюдать за ее изменением. Однако половинчатая суть новорожденной представляет огромную опасность для хрупкого мира, существующего между вампирами, оборотнями и людьми.