Обычные люди часто не замечают, что рядом с ними живут, ходят по улицам, посещают магазины и работают сверхъестественные существа. Представители особенных рас, когда-то бывшие такими же смертными людьми стараются вести себя тихо и незаметно, не привлекая в себе внимания. В пустом доме на одной из улиц Бристоля обитает троица необычных друзей. Оборотень Джордж Сэндс двадцати пяти лет работает в больнице санитаром, тщательно контролирует наступление полнолуния, во время которого обращается в хищного волколака, и всегда принимает предварительные меры, стараясь никого не ранить и ничего не разрушить или поломать. Возвращаясь в обычное состояние он совершенно не помнит, что с ним было.
Его сосед и коллега по работе древний вампир Джон Митчелл тоже выглядит как двадцатипятилетний приятный мужчина, хотя когда-то принимал участие в войне Севера и Юга, а также в других боевых столкновениях, где было полно убитых и свежей крови. Теперь он трудится поблизости от запасов донорской крови и регулярно опустошает пакеты с истекающим сроком. Их подруга и ровесница Энни Сойер обитает в образе привидения. Она была невестой хозяина данного жилища, но упала с лестницы, сломав шею. Не понимая, почему ей пришлось задержать в этом месте, вместо того чтобы через чистилище попасть в загробный мир, девушка убирает комнаты и готовит своим соседям чай.