В небольшой деревне, расположенной в одной из восточноевропейских стран, жители боятся посещать церковь, поскольку на нее падает тень замка, построенного на холме и служащего домом для вампиров. В деревню приезжает Эрнст Мюллер, епископ соседнего города, и решает вместе с алтарником подняться на холм и провести обряд экзорцизма. Служка сопровождает его только до полпути, и дошедший до ворот епископ укрепляет над входом большой железный крест. В это время начинается сильная гроза и убегающий вниз алтарник поскользнувшись падает и разбивает голову о камень.
Стекающая из раны кровь просачивается в землю и попадает на гроб Дракулы, немедленно оживив вампира и сделав несчастного раненого его первой жертвой. Мюллер возвращается в Кляйненберг, а Дракула, не смея войти в свой дом вынужден скитаться где попало. Полностью попавший под влияние упыря алтарник ведет монстра в город, где тот решает добраться до юной племянницы епископа Марии. Застав упыря над телом спящей девушки, священнослужитель бросается за кровососом в погоню, но вынужден вернуться, получив серьезные повреждения ног. Он призывает отважного Пола, работника пекарни, влюбленного в девушку и готового ее всячески защищать, и передает ему старинную книгу, где заключены описания действенных обрядов против вампиров. После смерти старика, парень заставляет испуганного алтарника вместе с ним отправиться в логово Дракулы.