Огромная летучая мышь влетает в одну из комнат замка Дракулы через окно верхнего этажа, и зависнув над его трупом, лежащим на столе, изрыгает некоторое количество крови на останки. Зашевелившийся вампир открывает глаза и встает. Смерть очередной молодой женщины приводит в ярость обитателей деревни, расположенной у подножья холма, где стоит древний замок упыря, потому мужчины во главе с местным священником отправляются к замку и поджигают его со всех сторон. Вернувшись по домам они с ужасом видят, что большинство женщин убиты летучими мышами-вампирами.
В это время молодой мужчина, обвиняемый в распутстве Пол Карсон, болтаясь без дела по лесу, видит странную карету, в которой нет кучера, и сев в нее оказывается в замке Дракулы. Упырь запирает пленника в одном из верхних помещений, но тот пытается на связанных шторах кровати спуститься вниз. Брат Пола Симон вместе со своей невестой Сарой обеспокоены исчезновением мужчины и начинают его поиски. Трактирщица указывает им путь в замок Дракулы. Слуга кровососа Клове, помогавший своему хозяину убить гостя и случайно увидевший среди вещей пленника портрет Сары, помогает паре избежать встречи с могущественным вампиром. Вернувшись в деревню Симон просит священника составить ему компанию, однако святой отец погибает, не сумев отбиться от напавшей на него летучей мыши, а герой оказывается в той же комнате, где коротал свои последние дни Пол.