Талантливый кинорежиссер Фридрих Мурнау принимает решение экранизировать гениальный роман Брэма Стокера "Дракула" и приглашает на главные роли очаровательную Грету Шрёдер и никому не известного театрального актера Макса Шрека на роль графа Орлока. Если знаменитая дива работает над ролью, в остальное время ведя вполне светский образ жизни, но никому не известный исполнитель постоянно находится образе, не снимает грим, появляется среди съемочной группы только ночью и отказывается от обычной еды. Для работы с центральными эпизодами фильма, режиссер отправляется вместе со всей бригадой в небольшое чехословацкое поселение, разместившись в местом отеле и попросив хозяина предварительно убрать из номеров католические распятия. Ночью все отправляются в расположенный поблизости замок для съемок сцены ужина, где Шрек впервые появляется в кадре. Главный оператор Вольфганг Мюллер как будто находится под гипнозом и работа поручается его помощнику. Когда в кадре второй ведущий актер Густав фон Вагенхайм неловко обращается с ножом, случайно порезав палец, странный исполнитель Дракулы приходит в сильное возбуждение и намерен слизывать выступившую из раны кровь. Мурнау не раскрывает коллегам, что Шрек является настоящим вампиром и наедине призывает того тщательно контролировать свое поведение, но упырь с отвратительной ухмылкой отвергает претензии, мотивируя своим бессмертием.