Позволив Дракуле сбежать вместе с плененной им бывшей студенткой медицинского факультета Элизабет, отважный Люк вместе со священником Уфицци, помогавшим разоблачить кардинала Альбу, отправляются в Трансильванию, куда по слухам отправился могущественный вампир. Достигнув Румынии герои попадают в гущу военных действий, которые ведут повстанцы с правительственными войсками. Святой отец заражен вирусом, и духовенство в Ватикане узнав об этом, лишает его сана. Напарники двигаются на автомобиле. Когда встречные вооруженные бандиты расстреливают транспорт, они продолжают путь пешком. По пути им попадается небольшой городок, где практически все жители убиты. Они собирают тела и сжигают их опасаясь, что кто-то из мертвецов был укушен и может обратиться в вампира. На город падает вертолет, пилот которого убит метким выстрелом повстанцев, но журналистка Джулия и ее оператор Том оказываются живы. Наступает ночь и появляются вампиры. Томми получает укус и умирает, войдя в церковь. Наконец троице удается добраться до замка графа, где Люк встречает своего врага и требует отпустить Элизабет. Вампир не собирается причинять зло последнему крестоносцу и позволяет ему спуститься в подвал, где среди оргии обнаженных вампирш герой находит Лиз. В это время Уфицци сражается на мечах с Дракулой, который только что смертельно ранил Джулию.