Поскольку к исходу 2205 года ресурсы на Земле в результате их хищнического использования оказываются почти исчерпанными, иного выхода кроме экспансии ближнего и дальнего космоса уже не остается. По счастью, развитие высоких технологий вполне позволяет создавать звездолеты, способные в кратчайшие сроки преодолевать гигантские пространства, однако контакты с инопланетным разумом, о которых столь трепетно мечтали ученые и писатели фантасты оказываются вовсе не столь благостным и в одной из отдаленных Галактик, людям приходится столкнуться с несколькими враждующими расами вампиров и договориться с ними о мирном сосуществовании оказывается проблематично.
Поскольку противостоять им обычные люди не в состоянии, специально для этой цели создается особая служба V—San, подчиняющаяся непосредственно совету ВсеГалактической Корпорации. Одно из таких подразделений, возглавляемое опытным капитаном Николасом Черчиллем, на корабле Иеронимус вынуждено срочно отправиться на отдаленную планету в систему Тау-Кита, где кровососы из расы вурхов, с которыми уже не раз приходилось сталкиваться как кэпу, так и его подчиненным, китаянке Розе Ванг, ее напарнику Роману и наполовину упырю Кинтане, совершили нападение на колонистов. Благополучно ликвидировав угрозу, герои получают сигнал бедствия с рудника расположенного на Басре-14, где весь личный состав перебили так называемые "Кожаные".