Прошло почти девять столетий с момента, когда третья мировая война внесла неисправимые коррективы в жизнь всего населения планеты. Последствия ядерного Армагеддона до сих пор ощущают потомки тех, кто сумел уцелеть в то страшное время.

Почти все материки скрылись в океанических водах, оставив лишь жалкие клочки суши на территории части Европы, Великобритании, севере Африканского континента и Ближнем Востоке. Из-за всемирного хаоса утеряна основательная база достижений ученых практически во всех областях науки и техники. К тому же, неизвестно откуда появляются странные существа, которых люди из-за отталкивающего внешнего вида дали название "вампиры".

Сами же чудовища предпочитают отзываться на прозвище "мусафаил". Святой отец Авель Найтроуд несет нелегкую службу в особом отделе католицизма - Ватикане. Он не скрывает, что искусственно выращен в лаборатории, но это обстоятельство ничем не отличает его от обычного человека. Мужчина является наставником и духовным отцом для юной монахини Эстер Бланшетт.

Девушка мечтает о спокойном сбалансированном обществе, где способны ужиться представители двух форм жизни. Она даже вступает в организацию единомышленников, а наставления мудрого советчика оказываются весьма кстати.