Арараги еще вчера был обычным юношей. Но теперь он слуга вампира который должен исполнить все пункты сделки. Киссшот когда-то была самой могущественной вампирессой, но трое воинов лишили ее конечностей и забрали их себе. Полумертвую Киссшот спас именно Арараги, в обмен на одно одолжение он пообещал ей помочь.

Она наделила его огромным могуществом, и теперь бывший ученик путешествует по миру в поисках трех воинов, которые лишили его госпожу сил. Когда он исполнит свою часть уговора, Киссшот вернет ему человеческий облик и поможет с одним делом на которое у самого парня не хватает решимости. Но помимо сложного задания, героя постоянно отвлекает назойливая одноклассница, которая буквально помешена на вампирах. Она очень хочет познакомиться с кровососами и даже стать одной из них.

По мере того как Арараги находит врагов своей госпожи и побеждает их одного за другим, в голове его начинает созревать странная мысль. Он слабее чем его госпожа до того как утратила могущество. Но несмотря на это он смог победить ужасных противников. Получается Киссшот не могла проиграть своим врагам в честном бою. Или ее обманули, или же она коварным способом одурманила разум доверчивого старшеклассника.