Семья Тацута переезжает в другой город, и Отори приходится распрощаться с друзьями. Он идет в новую школу, где незнакомые люди. Ему тяжело устанавливать социальные контакты, но он надеется, что судьба будет благосклонна. В классе его принимаю тепло - многим интересно узнать о прошлой жизни, об увлечениях.

Юноша быстро обзаводится приятелями, а девчонки и вовсе считают его красавчиком. Одна из девочек, симпатичная и добродушная Луна, становится ему близкой подругой. Они часто выбираются на прогулку, обмениваются подарками и рассматривают безделушки в витринах. Но однажды она сообщает информацию, которая шокирует Отори - она вампир. Но, несмотря на наличие клыков и боязнь солнечного света, она совершенно не приспособлена к "стандартной" рутине кровососа.

А причина - в неумении правильно пить кровь. Она всегда обходится донорскими пакетами, которые ворует на станции переливания или в больнице. Заинтересованный парнишка решает постигнуть "вампирскую "науку" вместе с подружкой-упырем и разобраться в хитросплетениях обычного дела.