Темнокожий полицейский Дерек Вашингтон в далеком детстве стал свидетелем убийство своего отца, когда неумелые киллеры нанесли мужчине столько ран, что все вокруг было залито кровью. Это произвело такое неизгладимое впечатление на ребенка, что он на многие годы с ужасом мог наблюдать не только раны на трупах, но свои нечаянно порезанный палец. Поскольку в последней опасной операции по задержанию неуловимого маньяка почти все его коллеги погибли, а он сам узнал в бандите одного из вампиров, Словака, когда-то убивших его отца, его участие, которое не принесло ни единой царапины, кажется руководству управления подозрительным. Дерека на время отстраняют от работы и, чтобы не терять время зря он отправляется к опытному охотнику на вампиров для обучения его мастерству. Немолодой мастер Као отлично владеет приемами кунг-фу, с ног до головы одет в черную кожу и виртуозно владеет длинным клинком и никогда с ним не расстается. Он не проявляет особого восторга, но соглашается взять героя в ученики, однако предупреждает, что тому придется выполнить очень сложное условие. Герою надо превратиться в вампира, чтобы стать настоящим убийцей упырей. Дерек решает раз и навсегда избавиться от страха перед кровью и постепенно превращается в полувампира, удерживая в себе желание уничтожать кровососов везде и всегда и начать с ненавистного Словака.