Полиция обнаружила отрубленную голову девушки и уверена, что это часть неизвестного сатанинского ритуала. Об этом происшествии слышит по радио отставной полицейский офицер Херемиас Моралес, который несколько лет назад ловил странного убийцу, обладавшего невероятной физической силой и утверждавшего, что кровь обладает изысканным вкусом и силой, которую не может преодолеть даже Бог. Того преступника звали Закариас Ортега и он имел прозвище Озерного вампира. В это время известный литератор Эрнесто Наварро, написавший несколько детективных романов и собирающий материал для очередного шедевра, пытается попасть в свой прежний дом, где теперь живет супруга Патрисия. Он находится в процессе развода с женой и требует, чтобы она отдала его ящик с книгами. Агент организовал автограф-сессию и писатель пойдет в книжный магазин подписывать экземпляры своего романа для почитателей. Вернувшись в свою новую квартиру он тщательно читает газеты, которые принесла любовница Зулейма, и ищет подробности о нынешнем преступнике, получившем прозвище Южный Дьявол. В это время на берегу моря находят еще одну отрубленную голову, а в морге выясняется, что жертва была обескровлена перед убийством. Наварро встречается с отставным полицейским, слушает историю поимки Ортеги и его самоубийства в тюрьме и во время беседы высказывает предположение, что убийцей может быть вампир. Они же бессмертные.