Сменив Вашингтон на унылую провинцию Форкс очаровательная Белла Свон, ничуть не прогадала поскольку именно здесь она находит любовь всей жизни, сразу обратив внимание на отличающегося аристократической бледностью и изысканными манерами одноклассника Эдварда Каллена. Поскольку и он отмечает своеобразную красоту и обаяние новенькой, между ними вспыхивает роман, а взаимные чувства лишь усиливаются после того как молодой человек признается в том, что является представителем древнего клана вампиров, да и сам пересек отметку в сто лет.
По счастью, почти все они давно отошли от употребления человеческой крови, а потому не представляют опасности для милой барышни. На этом чудеса не заканчиваются и вскоре обнаруживается, что сразу за населенным пунктом находится поселение оборотней вервольфов, причем со страдающим чрезмерной полнотой обжорой Джейкобом, героиня устанавливает предельно доверительные отношения. Более того, толстяк влюбляется в подругу, хотя сильно проигрывает упырю конкуренту.
Все меняется в худшую сторону после того как находясь на экскурсии в чудесном Сиэтле, героиня ухитряется по воле случая стать обладательницей порнографического издания Черные стволы, за которым давно и истово охотится стая кровососов, именующих себя Сосунками. Вскоре они прибывают в Форкс и всем героям приходится вступить в противостояние. Сбить врага со следа возможно лишь как следует пукнув.