Пережив ужасную трагедию, когда в его отсутствие злобные демоны убили всех родных и ранили маленькую сестренку Нэдзуко, храбрый подросток Тандзиро Камадо вместе с девочкой немедленно отправляется на поиски опытного учителя, который сможет остановить превращение малышки в демона и поможет ее брату освоить боевые искусства, чтобы разыскать убийц и сразиться с ними.

По пути он встречает отважных ребят Иноскэ Хасибиру и Дзеницу Агацуми, которые готовы сопровождать пару и сами хотят поступить в ученики к умелому наставнику. Таким образом все они оказываются в Доме Бабочки и приступают к ежедневным сложным тренировкам. Малышка Нэдзукко занимается наравне с остальными одновременно принимая приготовленное учителем противоядие.

Вскоре группа оказывается достаточно подготовленной, чтобы отправиться на выполнение первого задания. В поезде под названием "Бесконечный", который курсирует по маршруту до Долины Отчаяния, бесследно пропали сорок пассажиров. Необходимо их разыскать и выяснить, что произошло. На платформе перед посадкой в вагон к отряду присоединяется известный мечник Кёдзюро Рэнгоку.

Заняв свои места и ожидая подходящего момента, чтобы пройти по составу и осмотреться, герои неожиданно погружаются в сон. Это ловкая ведьма по имени Молодая Луна Энму насылает на них дремоту. Сопротивляться ей может лишь Нэдзуко, которая помогает соратникам освободиться от чар и вновь собраться вместе.